Film en trois sketches.
1. La tentation du manipulateur. Un adolescent habité de rêves érotiques décide de connaître à tout prix l'amour. Hélas, sa timidité lui est un obstacle insurmontable et le seul résultat de sa « folle » nuit sera de le mettre en retard à son travail. Il reprendra ses rêves.
2. Le rêve de Nascetya. Dans son rêve éveillé, la jeune fille connaîtra successivement un chanteur de charme, un don Juan général et tombera dans les bras d'un mexicain guitariste qui voyage en wagon salon. Dans la réalité, Nascetya se trouve dans un wagon, mais en tant que soubrette et elle reprend son travail.
3. Les aventures de Rodolphe l'orphelin. Rodolphe, en passant dans une rue, aperçoit une fête dans un parc. Il est tout surpris d'être invité mais bientôt participe à la fête au sein de cette famille qui semble le reconnaître et l'appelle Jacob. Une jeune fille romantique lui donne rendez-vous pour le soir mais jamais Rodolphe ne pourra retrouver la maison. Les héros des trois sketches se retrouvent et s'en vont de concert.