Dans une atmosphère très cérémonieuse, la commission d'évaluation des projets de films rend son verdict. Ce jour, un jeune reporter de télévision filme les débats. Arrive le tour d'Otto Spalt qui demande un financement pour ne faire qu'un film de ses cinq courts métrages. Il doit donc projeter ses oeuvres. Tout d'abord « Fantôme », succession de plans sur des visages, de plus en plus rapides jusqu'à se confondre. Ensuite « A l'envers » : le héros, les personnages marchent en reculant. C'est au tour de « Pauli la boulette », où l'acteur se débat avec un morceau de viande invisible sous l'oeil d'une caméra désespérément fixe. Entre chaque projection, les jurés s'agitent, y vont de leurs commentaires, s'invectivent. « Le Meurtre aux ciseaux » met en scène un drame sur un plateau de tournage ; l'héroïne est assassinée avec une paire de ciseaux. Il faudra chercher du côté du monteur. Pour terminer « Close up », une obscure affaire d'espionnage avec la belle jeune femme, la CIA, le KGB, les agents doubles. Entre-temps, l'ambiance s'est fortement tendue parmi les jurés ; mesquineries et animosités personnelles éclatent au détriment de leur jugement, ce qui est d'ailleurs un moindre mal puisque le verdict tant attendu se révèle favorable. Ses pellicules sous le bras, Otto Spalt, ravi mais ébahi de la séance à laquelle il vient d'assister, s'en retourne. Dans les couloirs, il croise les regards interrogatifs de dizaines de postulants.