Langdon Marsh ne parvient pas à quitter Berlin aussi facilement qu'il le souhaitait. Buvant au bar de son ami Zwemmer en souvenir d'un ami commun, il y fait la connaissance d'une jeune Américaine de 15 ans, Donna, petite revendeuse de drogue. Il l'héberge pour la nuit. Le matin, il la trouve morte d'une overdose. Paniqué, il disparaît de chez lui mais apprend que le corps de Donna s'est volatilisé. Doit-il s'en réjouir ? En fait, Hartwood, sorte de policier de l'ombre, est passé par là avant tout le monde et fort de sa « légalité », exerce sur Marsh, après interrogatoire, un chantage : être accusé du viol de Donna ou accepter de servir d'intermédiaire dans une affaire de drogue. Le rendez-vous a tout l'air d'un traquenard. Mais Marsh s'en sort, mallette à la main. Qui est le manipulateur ? Nul doute qu'il s'agit de Zwemmer, à qui Marsh doit remettre l'héroïne. Confusion, coup de feu, Zwemmer sauve Marsh d'une mort certaine. Mais quelles sont ses motivations réelles ? Où est donc la vérité ? Manipule-t-il son ami par jalousie ? En effet, son épouse, Sarah, fut autrefois liée à Marsh et la passion des deux anciens amants ne fait que redoubler. Ou bien agit-il pour le compte de l'Est ? L'explication doit enfin avoir lieu. Fidèle appui de Marsh, Sarah est amenée à tuer Zwemmer. Hartwood pense avoir la situation en main. Mais Marsh peut enfin quitter Berlin. Après avoir retrouvé sa fiancée Eva, il dit au revoir à Sarah à l'aéroport.