Le XXIe siècle s'achève. La paix règne sur toute la Terre, les grandes puissances ayant conclu une alliance durable. Toute l'énergie ainsi économisée est employée à la conquête de l'espace. C'est à ce niveau que la guerre se développe contre les peuples étranges de lointaines planètes. Au cours d'une bataille entre engins interplanétaires, un jeune pilote américain, Davidge, est abattu ainsi que son adversaire de la planète Dracon, sur la planète Fyrine IV. Davidge, indemne, poursuit son ennemi sur cette planète hostile et le repère près d'un cratère rempli d'eau. Le Drac a une allure reptilienne, crâne de lézard, yeux jaunes dans une stature quasi humaine. Il dort. Davidge tente de le tuer, mais le rate et se retrouve prisonnier. Opposition haineuse et dérisoire où s'échangent les coups et humiliations. Mais peu à peu, les avantages de la collaboration gomment la haine. Ils vont affronter ensemble les périls de leur précaire condition. Chacun apprend la langue et la philosophie de l'autre, l'amitié et la confiance éclosent, bientôt, ils se découvrent indispensables. Le Drac est hermaphrodite et un jour une naissance s'annonce, qui entraîne la mort du géniteur. Davidge se retrouve avec un bébé Drac sur les bras. Heureusement il grandit singulièrement vite : en quelques mois, le voilà adolescent. Ils font de longues promenades. Au cours de l'une d'elles, ils découvrent une mine exploitée par des Scavengers cruels, utilisant des Dracs comme esclaves. Le jeune Drac est capturé et Davidge laissé pour mort. Une patrouille d'exploration terrestre le repère et le récupère. Guéri, il n'a de cesse de retrouver l'enfant. Contre l'avis de tous, il repart, armé cette fois. Aidé par ses amis pilotes, il écrase les Scavengers, libère les Dracs et parmi eux son « petit », qu'il conduit comme il l'a promis à son ami sur sa planète, pour qu'il y soit reconnu et proclamé citoven de Dracon. La paix a fait un nouveau pas dans le cosmos.