Nouvelle Orléans, 1939 : après s'être évadé en compagnie de son complice Gratouille d'un pénitencier canin où il purgeait une peine pour divers larcins, Charlie, un bâtard, reprend contact avec son ex-associé, le très cynique Carcasse. Celui-ci - directement à l'origine de l'arrestation de Charlie - feint de renouer avec lui alors qu'il donne l'ordre à son sbire Zigouille de le supprimer. De fait, Charlie est bientôt écrasé par une voiture lancée sur lui. Rendu au Paradis, il proteste tant et si bien qu'il obtient un billet sans retour pour la terre. Tout à son désir de se venger, Charlie enlève Anne-Marie, une orpheline retenue par Carcasse qui a le don de dialoguer avec les bêtes. Charlie en tire parti pour faire fortune aux courses grâce aux tuyaux exclusifs obtenus par la gamine. Déçue par l'immoralisme de Charlie qui ne pense qu'à prospérer, celle-ci est recueillie par un jeune couple qu'elle avait touché. Mais elle est bientôt reprise par Carcasse, furieux, qui incendie le « casino » de Charlie. Heureusement aidé par des congénères, la police et les « parents » d'Anne-Marie, Charlie parvient à la tirer des griffes du méchant. Hélas ! Le sauvetage lui est fatal. Son héroïsme lui vaut néanmoins d'éviter les affres de l'Enfer et c'est en ange qu'il vient une dernière fois saluer l'enfant.