Dans une petite ville de l'Inde, aux confins de l'Afghanistan, la discorde règne au palais de Haji Khan, chet de la région. Accusé de vouloir la mort de son père et de convoiter son titre, Zarak, fils du chef, est condamné à mort. Mais l'intervention d'un saint homme, le Mullah, sauve Zarak du supplies. Peu après, surpris dans les bras de Selma, une des épouses de son père, Zarak est de nouveau sauvé par le Mullah. Cependant toute la ville le chasse à coups de pierres. Trois ans ont passé. Le sergent Higgins et le major Ingram, nouvel envoyé britannique, se dirigent vers Fort Allenby. Leur voiture est attaquée par Zarak devenu bandit, et par ses compagnons, Kasini, Biri et Hassu. Des soldats capturent Kasim et un certain Youssuf. Craignant que ce dernier le trahisse, Zarak le tue ainsi que Higgins. Pendant l'absence de Zarak, qui a rejoint Selma dans un cabaret, le major Ingram et ses hommes capturent les hors-la-loi. Mais Zarak, déguisé en sergent anglais, délivre les prisonniers. Zarak et ses hommes sèment l'effroi dans le pays. Attaques de caravanes et de convois se succèdent. Un jour, tombant dans un piège tendu par Ingram, Zarak s'échappe de justesse. Il cherche refuge dans le désert. Mourant de soif, il se jette sur un vieil homme qu'il surprend en train de boire et le tue. Il s'aperçoit avec horreur qu'il vient d'assassiner son bienfaiteur, le Mullah. Il se réfugie près de Salma. Quelques jours plus tard, des soldats afghans capturent Ingram et décident de l'exécuter. Envoyant un messager chercher des renforts anglais, Zarak retarde l'exécution en offrant sa propre vie en échange de celle de son ancien adversaire. Grâce à son sacrifice, Ingram est délivré à temps.