La famille Cabot est connue pour son patriotisme. Le père, colonel, a disparu lors d'une mission au Parmistan. Son fils Jonathan est contacté par des agents du gouvernement afin de poursuivre la mission de son père. C'est que le Parmistan, proche de la mer Caspienne, est un pays arriéré où l'on vit comme au Moyen-Age, mais d'une importance stratégique telle que les U.S.A. souhaitent y installer une base de missiles. Jusqu'à présent, le Khan a toujours refusé toute présence étrangère, et promis sa fille, la princesse Rubali, à Zamir, chef de la Garde, et âme damnée du Khan. Or Rubali est précisément venue aux U.S.A. demander de l'aide. On peut en effet saisir l'occasion des Jeux qui ont lieu tous les ans et sont ouverts aux concurrents étrangers : de plus, le vainqueur a droit à une faveur, l'installation d'une base par exemple ! Hélas, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de vainqueur, et c'est au cours de ces Jeux que le colonel Cabot a disparu. Il s'agit d'une épreuve redoutable, combinant parcours du combattant, cross, traversée de torrents, escalade, combat individuels avec les autres concurrents, jets de flèches par les troupes de la Garde, etc. Jonathan accepte de suivre les traces de son père. Un entraînement impitoyable, auquel participe la princesse Rubali, lui permet d'allier ses qualités de gymnase et les vertus des sports de combat. Bien vite les deux jeunes gens éprouvent de tendres sentiments l'un pour l'autre. Une fois l'entraînement achevé, ils n'ont plus qu'à gagner le Parmistan et à faire triompher la bonne cause. Des pièges de toute nature leur sont tendus tout au long du voyage, et Jonathan, ainsi que Rubali, ont toutes les occasions de manifester leur supériorité sur leurs adversaires de tout poil. Enfin, les Jeux s'ouvrent. Il ne reste plus à Jonathan qu'à déjouer tous les pièges dressés par Zamir, éliminer ses rivaux, tous nettement plus costauds que lui, faire obstacle aux trahisons et à l'épuisement, échapper aux fous, retrouver son père, obtenir la main de Rubali et l'installation des missiles. Mission remplie et bonheur assuré.