Jack Carter, gangster londonien, retourne à Newcastle, sa ville natale, pour enquêter sur la mort de son frère. Dès son arrivée, il rencontre sur un champ de courses un homme antipathique et sournois, Eric Paice, qui travaille pour le chef de gang Kinnear, chez qui Carter s'introduit. Le mauvais accueil qu'il reçoit confirme Carter dans ses soupçons du rapport de la mort de son frère avec le gang Kinnear. Un peu plus tard, trois hommes viennent à l'hôtel de Carter pour l'obliger à repartir à Londres. Mais Carter capture l'un d'eux et le contraint à parler : l'individu prétend avoir été envoyé par Brumby, le roi des machines à sous de la ville. Mais Carter découvre qu'on l'a trompé et que Brumby, en conflit avec le gang Kinnear, n'est pas l'assassin de son frère. Carter est alors poursuivi par deux hommes de main de son employeur londonien qui veut le contraindre à retourner à Londres. Grâce à l'aide de la maîtresse de Brumby, Carter leur échappe et découvre chez celle-ci un film pornographique ou figure la fille de son frère. Le film a été tourné par Kinnear, et c'est Eric Paice qui a racolé Doreen, la nièce de Carter. Il comprend que c'est ce film qui a provoqué la colère de son frère qui s'est opposé au gang Kinnear et a été liquidé par des tueurs. Carter retrouve la trace des complices du meurtre qu'il supprime, avant d'être lui aussi abattu.