Dans un mystérieux appartement, un individu visiblement malade manipule des manettes. Effet de cette opération, des images lui apparaissent et une histoire défile sous ses yeux. Il s'agit de la vie d'Henry, un homme perpétuellement hagard et craintif. Il rentre chez lui dans un quartier délabré et sa voisine de palier lui fait part d'un coup de téléphone de son amie de coeur, Mary. Cette dernière veut le voir : il se rend chez elle et tombe sur une famille étrange qui l'interroge. Mary est en effet enceinte de lui. Mais le produit de cette union s'avère être un monstre, à moitié ver, à moitié serpent. Néanmoins Mary et Henry, vivant désormais ensemble, semblent s'en accommoder bien qu'il ne cesse de geindre. Ce qui finit par avoir pour conséquence le retour de Mary chez ses parents. Le petit monstre semble en être affecté puisque son corps se couvre de pustules. Henry ne sait que faire : malgré les pleurs, il finit par s'endormir. Il est alors soumis à des hallucinations attisées par le désir qu'il éprouve pour sa voisine. Il se réveille et n'y tenant plus, assassine son enfant-monstre d'où sort, comme pour le narguer, une multitude d'organes. Cependant tout cela devait être du cinéma puisque le manipulateur d'images réapparaît pour interrompre là cette tragique aventure.