L'Angleterre au XIXe siècle. Un aristocrate, Charles de Beaumont, se promenant dans la campagne anglaise, recueille un jeune homme, Franck, échappé d'un orphelinat. Il lui donne le gîte pour une nuit. Séduit par l'adolescent, il l'adopte et lui enseigne les préceptes de sa classe. Mais un jour, Charles surprend Franck à parcourir un livre érotique malgré sa formelle interdiction. Pour lui apprendre à obéir, il décide de le punir sévèrement par le fouet et lui ordonne de découvrir la partie la plus charnue de son individu. Il constate ainsi que son protégé est en fait une adolescente. Il feint de l'ignorer et administre la correction. Franck supporte de moins en moins la rude éducation réservée aux jeunes Anglais issus de la noblesse, et raconte enfin son histoire à son tuteur. Ses parents morts accidentellement, France est confiée à un pensionnat qui se révèle être une maison close. Elle refuse de devenir une prostituée et se rebelle. Enfermée dans une chambre et privée de nourriture, France se déguise en garçon - coupe ses cheveux et dérobe des vêtements masculins - s'enfuit et devient Franck. Après ces révélations, France déclare son amour à Charles. Ce dernier l'invite à passer la nuit avec lui. Charles doit s'absenter d'Angleterre pendant trois mois, il demande à Maud, sa maîtresse et confidente, une magnifique créature, d'assurer l'éducation de la jeune femme pendant ce temps. A son retour, France est transformée et prête à jouer son rôle de femme du monde. En effet, Charles lui propose le mariage, elle accepte avec joie. Mais leurs rapports ne resteront pas au beau fixe...