En 1287, le jeune prince de Tula se rend à Kharkov, escorté de ses invincibles lanciers noirs, en vue du tournoi où doivent s'affronter les principaux ducs du royaume : le vainqueur sera nommé commandant en chef des armées. Serge de Tula est sûr de gagner contre son frèreAndré, courageux mais non ambitieux comme lui. Pendant le voyage, Serge fait prisonnières deux femmes, sans savoir que l'une est la reine des Kirghizes, Iassa, et l'autre la fille du chef, Samal. A Kharkov, le commandement est finalement confié à André et Serge en conçoit une jalousie intense. Entre temps, les deux prisonnières sesont enfuies et une bande de Kirghizes s'est emparée de Mascha, une jeune fille dont les deux frères sont amoureux. Serge demande à être envoyé auprès de la reine des Kirghizes pour réclamer Mascha et punir ses ravisseurs. Il retrouve alors son ancienne captive, et Iassa persuade Serge de combattre avec elle contre son roi. Serge parvient à procurer des chevaux aux Kirghizes et fait arrêter son frère André venu le rechercher. En prison, André retrouve Mascha, puis il parvient à s'enfuir avec elle et reprend le commandement des armées royales. Les Kirghizes, aux ordres de Serge sont battus, le royaume est sauvé. Serge, avant de mourir, demande à André et à Mascha de lui pardonner.