1600. Une cour d'Angleterre galante et précieuse applaudit les poèmes du joli et effronté comte Orlando. La vieille reine lui offre son coeur, Orlando en sera récompensé par le don d'un beau château. Puis Orlando s'éprend d'une jeune princesse russe, Sasha. Sa pesante fiancée anglaise s'en offusque et rompt. Orlando, fou amoureux, propose à Sasha de l'enlever. Mais la princesse repart en Russie et Orlando se désespère. Attiré par la politique, il demande à être envoyé en Turquie, où il se lie d'amitié avec un jeune chef turc et devient ambassadeur. La guerre éclate, à laquelle Orlando refuse de participer. C'est à ce moment-là - nous sommes au XVIIIe siècle - qu'Orlando devient femme. De retour à Londres, on veut lui retirer son bien en raison de ce changement de sexe. Il lui faudrait un héritier mâle, ou se marier. Orlando, rebelle, refuse tout compromis. A la fin du siècle, Orlando rencontre Shelmerdine, ils s'aiment et se rendent compte qu'ils sont tous deux homme et femme à la fois. Shelmerdine repart vers ses aventures, 0rlando continue à traverser les siècles à la poursuite de l'amour. On la retrouve chez un éditeur en 1928. Puis, Orlando emmène sa fille visiter le château de ses ancêtres au milieu d'un groupe de touristes.