Caruso enfant prend des leçons de chant. C'est à cette époque qu'il voit pour la première fois celle qu'il ne cessera d'aimer. Plus tard, il lutte pour se faire connaître. Celle qu'il aime, bien qu'elle partage ses sentiments, s'efface et, pour ne pas nuire à sa carrière, accepte la main de l'homme que lui a réservé son père. Ils se reverront pourtant mais Caruso devra renoncer à son amour, car la jeune femme doit rester fidèle à son mari.