Hercule vient rendre visite à son ami le roi Lisias qui réside dans la ville d'Afart ; mais il apprend, en arrivant, la mort du roi. La reine Knidia gouverne le royaume, aidée par son premier ministre, un inconnu ; tous les autres conseillers du roi défunt sont morts ou disparus Hercule est bien accueilli par la reine qui tombe immédiatement amoureuse du bel athlète ; pendant ce temps, la cour complote à la fois la mort d'Hercule et celle de la reine qui se croit obéie et respectée Pendant la nuit, une des suivantes vient avertir Hercule des événements qui se sont passés et qui ont divisé la cité : elle-même est la fille du chef des rebelles et sa s?ur Célia doit être brûlée vive le lendemain matin Hercule survient au moment où le sacrifice doit avoir lieu et, triomphant des trois épreuves redoutables imposées en ce cas par la loi, obtient que la jeune fille soit saine et sauve ; puis, devant la colère de la reine et de ses ministres, il part sur son char, de toute la vitesse de ses quatre magnifiques coursiers, et emmène Célia, inconsciente, sous les effets d'un envoûtement qu'on lui a fait subir. Hercule, passant par un souterrain que lui révèle Daria, la s?ur de Célia, délivre les esclaves enchaînés qui se joignent aux rebelles ; mais Daria, à son tour, est soumise au même enchantement qu'avait subi sa s?ur et trahit Hercule sans le vouloir. Hercule tombe dans un piège affreux, d'où le fait sortir, juste à temps, la reine. Cette dernière sera tuée par le javelot destiné à celui qu'elle aimait Les rebelles entrent dans la ville, dont les portes viennent d'être ouvertes par Hercule. La justice et la paix, avec la prospérité, vont a nouveau régner dans la cité Hercule, son ?uvre accomplie, repart vers son destin, laissant derrière lui la pauvre Daria désolée, éprise d'un homme qui est un demi-dieu...