Rose habite à New York un vieil immeuble construit par Varelli. Dans un livre de celui-ci - « Les Trois Mères » -, qu'elle a trouvé chez l'antiquaire Kazanian, elle apprend que sa maison serait sous l'emprise de Mater Tenebrarum, l'une des redoutables mères. Elle écrit alors à son frère étudiant à Rome. A la réception de la lettre, il est pris d'étranges malaises et c'est l'une de ses amies, Sara, qui la récupère avant d'être poignardée chez elle en même temps qu'un voisin appelé au secours. D'autant plus inquiet qu'un coup de téléphone avec sa soeur a été mystérieusement interrompu, Mark part pour New York. Entre temps, Rose est tuée, elle aussi. A son arrivée, Mark fait la connaissance d'Elisa, une amie de sa soeur. Ayant aperçu du sang sur le sol, celle-ci prévient le jeune homme qui suit les traces jusque dans les caves. A nouveau pris de malaises, il est entraîné par l'assassin lorsque celui-ci aperçoit Elisa. Elle se réfugie au grenier où elle est assaillie par des chats et meurt d'un coup de couteau. Le lendemain, bien qu'il ait refusé de donner des renseignements à Mark, Kazanian périt à son tour sous une multitude de rats. Peu après, Mark découvre un passage vers l'appartement d'un vieux paralytique qui se révèle être Varelli, instrument de Mater Tenebrarum, son infirmière. Tandis que, bousculé par Mark, Varelli s'étrangle, Mater apparaît et s'attaque au jeune homme qui parvient pourtant à s'échapper de la maison en flammes.