Octobre 1931 à New York. Bix Beiderbecke, le célèbre trompettiste de jazz, vient de mourir. Il n'avait pas trente ans. Son frère veut retrouver Lisa, une Italienne que Bix a présentée comme sa fiancée. C'est Joe Venuti, le meilleur ami du musicien, qui va la ramener à Davenport chez les parents de Bix. Le voyage sera l'occasion pour Lisa de découvrir ce « fiancé fantôme ». Passionné (et doué) depuis toujours pour la trompette, Bix a bien du mal à poursuivre ses études, même pour faire plaisir à ses parents. La passion du jazz lui fait tout abandonner, excepté ses amis avec qui il va créer un groupe : les« Wolfines ». Nous sommes en 1920, le jazz est noir, Armstrong devient célèbre et Bix, le génie aidant, va brûler les étapes. La consécration aura pour nom Witheman, le maître incontesté du jazz blanc. Les disques, les émissions de radio se succèdent, mais Bix ne peut se défaire du vice qui le ronge : l'alcool. Contraint à entamer une cure de désintoxication, le jeune homme renoue avec ses parents mais ne joue plus pendant un an. Sa dernière tentative sera un échec. Plus d'alcool, plus de notes. Avant de mourir, Bix prend soin de se« choisir une fiancée » pour faire plaisir à ses parents. C'est dans la vitrine d'un photographe qu'il choisit celle qui à jamais portera son deuil. Sans l'avoir connu.