Un zoo, la nuit. C'est là qu'habite Martina, la fille du gardien. Sa mère n'est plus là, et les rythmes de travail de son père l'empêchent de le voir ailleurs qu'au petit-déjeuner, quand elle se lève et qu'il se couche. Elle a donc fait du zoo son monde et passe son temps à l'explorer et à s'occuper des animaux. Un jour, elle s'aperçoit qu'un animal étrange a semé le trouble dans le zoo. Elle décide d'enquêter et de capturer le fautif. Elle réussit à l'enfermer dans une cage abandonnée et découvre qu'il s'agit d'un jeune garçon à peine un peu plus âgé qu'elle. Il est très sauvage, mais finit par se laisser apprivoiser. Entre les deux enfants naît une amitié et Martina fait découvrir son monde à Ratt. Il lui raconte sa vie : il a été vendu jeune à un chef gitan et est à la recherche de ses origines. En se promenant, les deux enfants découvrent une autre exclue : l'éléphante, du nom de Bania, qu'on a isolée pour avoir, un Jour de colère, tué un gardien et mutilé un second. Peu rancunier, il continue à s'occuper d'elle et raconte tout cela aux enfants. Martina amène Ratt chez elle. Mais son père les surprend. Terrorrisé, Ratt s'empare de l'arme du gardien et prend la fuite. Il échappe à ses poursuivants et se cache. Mais Martina se doute de l'endroit où il est et le retrouve dans la cage de Bania. Montés sur le dos de l'éléphante, ils passent devant la police qui ne peut les arrêter, forcent la grille du zoo et partent vers un autre monde.