Le roi de Nogara est mort loin de sa capitale. Son testament, apporté par un détachement armé, désignera laquelle de ses deux nièces, les princesses Malva et Isabella, lui succédera. L'ambitieuse Malva, qui redoute de voir sa cousine Isabelle couronnée, charge le beau Garcia, qui espère bien partager un jour avec elle le pouvoir, d'envoyer un homme sûr pour intercepter le document afin de le falsifier s'il y a lieu. La force herculéenne de Maciste, pauvre athlète de foire, ébloui par la promesse d'une forte récompense, le fait choisir pour cette mission. De son côté, Isabelle, inquiète des intrigues de sa cousine, charge de la même mission, sur les tendres conseils du poète Ramon, le valeureux et mystérieux Zorro. Volé par des bandits qui anéantissent le détachement officiel sous les yeux de Maciste, repris par celui-ci, dérobé à son tour par Zorro, le précieux document parviendra enfin à Nogara, aux mains du géant qui a échappé à mille dangers et comprend à temps, renseigné par une servante du château, la déloyauté de Malva. Il unit sa force à l'agilité de Zorro pour châtier Garcia et faire couronner Isabelle, selon les volontés de son oncle, reine de Nogara. La nouvelle souveraine saura se montrer clémente pour sa perfide cousine, récompensera généreusement Maciste et trouvera le bonheur en découvrant le timide Ramon sous le masque de Zorro.