Après une longue absence, Clint, tueur professionnel lassé de ses activités, se rend à Green-Circle, petit ranch où vivent son épouse Julie et son fils Tom. Tom ne connaît pas son père et Julie ne croît guère aux bonnes résolutions de Clint. C'est grâce à l'amitié spontanée de Tom envers Clint que Julie accepta de le garder, mais à la condition expresse que personne, et Tom en premier, ne sache qui il est. A vrai dire, la situation de Julie et des autres petits fermiers de la région est difficile car une riche famille d'éleveurs, les Shannon, tentent de les chasser tous. A l'arrivée de Clint, ils venaient d'assassiner le shérif du village pour le remplacer par un homme de paille. Malgré les provocations et les vexations, Clint reste calme et s'abstient de toute violence, non sans sacrifier son amour-propre ; il passe ainsi pour un lâche. Mais Clint redécouvre le bonheur auprès de Julie, toujours distante, et surtout auprès du petit Tom qui l'adore. Toutefois un jour, les Shannon passent la mesure et Clint, de ses poings nus, leur inflige une formidable correction. C'est alors que les choses vont se gâter. Pour-mater la révolte qui gronde parmi les paysans, les Shannon font sauter leur barrage d'irrigation et torturent le plus âgé d'entre eux. Clint ne peut plus alors se retenir : il s'empare d'une carabine et tue le sadique Don Shannon. Fous de vengeance, les Shannon attaquent le village. Mais grâce à la belle défense de Clint, ils seront repoussés et quasi décimés. Clint, devenu le champion des fermiers, rentre à Green-Circle où Julie et Tom ignorent tout du massacre, sauf la mort de Don Shannon. Mais impassible, Clint s'arme et repart : il va à la rencontre des trois derniers Shannon qui se préparent à lyncher un fermier. Rapide comme l'éclair, il les abat avant l'accomplissement de leur forfait. Les paysans sont délivrés et Clint, qui pense que Julie ne voudra plus accueillir l'homme qui vient de faire tant parler la poudre, part vers des horizons déserts. Mais dans la vallée, la voix de Tom s'écrie et appelle « Papa, papa reviens. ». Clint l'entend et fait demi-tour vers Green-Circle.