Deux étrangers dans un train. Ils vont à Paris, après un séjour dans une exploitation agricole. L'un, Polni, très volubile, parle français, l'autre, plus réservé, s'appelle Tchelovek. Après une journée à Paris, ils rejoignent la gare, mais de guichet en bureau, nul n'a entendu parler de leur destination, Krapatchouk, en République de Prajévitza. En outre, Polni et Tchelovek se font dérober papiers et bagages. Après un passage au commissariat, les deux hommes partent en quête de leur ambassade. En vain. Ils aident un homme, Arthur, qui les emmène dormir chez lui. Au matin, Arthur les envoie chez un haut-fonctionnaire du Ministère des affaires étrangères, où ils se font éconduire. Ils aboutissent dans une conférence sur la paix où ils sèment le désordre, et sont poursuivis par la police. Tous deux s'enfuient à nouveau, car accusés d'être des espions russes. Recueillis par une jeune femme, Lisa, ils sont employés au noir dans une petite société de métallurgie. Polni souffre du mal du pays et déprime, Tchelovek est amoureux de Lisa. Mais l'étau policier se resserre. Un soir, sur les quais, ils rencontrent Arthur qui les convie à une fête, quand Polni, toujours mélancolique, aperçoit une voiture originaire du Prajévitza. Ils y partiront tous les trois.