Dans une grande propriété d'Andalousie consacrée à l'élevage des taureaux de combat et à diverses cultures, Maria, la fille du régisseur, résiste à la cour pressante que lui fait un gardien, Juan. Maria, splendide andalouse, exerce un attrait singulier sur les hommes de la ferme, et en particulier sur le jeune Joselito, amoureux timide qui lui voue une véritable dévotion. Juan est un excellent gardien rongé d'ambition, mais son passé ne semble pas être sans tâche. Maria ne peut longtemps résister à la séduction de Juan et cède un jour à ses instances. Une liaison passionnée se noue entre eux deux, dangereuse aussi car les amants doivent se cacher, d'autant plus que le régisseur recherche un homme qui vient secrètement la nuit toréer dans les enclos et qui n'est autre que Juan qui rêve de devenir torero. Ces pratiques sont absolument interdites car elles rendent les bêtes très dangereuses dans les corridas. Le régisseur donne l'ordre de démasquer le coupable Le jour de la corrida de Séville est arrivé, à laquelle assistent Maria, Juan et Joselito. Soudain Joselito se précipite dans l'arène et meurt sous les coups de corne d'un taureau travaillé par Juan. En mourant Joselito dévoile son amour à Maria. De retour à la ferme, le régisseur donne l'ordre, maintenant, de tirer à vue. Et la nuit suivante, malgré le danger, Juan va toréer. Maria court à sa recherche pour le mettre en garde, mais les gardiens tirent sur elle, croyant avoir vu l'homme qu'ils poursuivent. Juan accourt et Maria, mourante, se jette dans ses bras. Désormais, Juan, brisé, va errer de ferme en ferme sans parvenir à chasser l'image de Maria qui le poursuit