Dans les ruelles d'une ville brésilienne, un chanteur aveugle est attaqué par une bande de voyous. Non contents de lui voler son argent, ceux-ci lui demandent de leur raconter une histoire. Alors, l'aveugle imagine l'histoire de Gabriel qui depuis l'enfance possède un corps fermé. Toutes les armes, le poignard ou la balle sont inefficaces contre lui. Fort de cette invulnérabilité, il se met au service de Severiano, grand patron du banditisme. Au début, Gabriel se contente d'exécuter les ordres sans regimber. Bientôt, il s'éprend d'Eneida, la maîtresse de Severiano. Cette jeune femme, désabusée par la situation de son pays, voit en Gabriel le possible moteur d'une insurrection. Elle parvient à convaincre Gabriel et l'incite à la révolte. Il devient le chef charismatique des pauvres des bidonvilles. Peu à peu la guérilla se transforme en guerre des gangs et Gabriel devient un autre Severiano. Eneida décide de le trahir et révèle à Severiano la faille du corps fermé : la mère de Gabriel a échangé sa vie contre la sienne ; tant qu'elle vivra, son fils conservera son pouvoir. Gabriel, croyant sa mère assassinée, vient s'offrir aux balles de Severiano. Sa mère avertie par un pressentiment se rend sur le lieu du carnage. Miraculeusement Gabriel revient à la vie. Ayant achevé son histoire, l'aveugle quitte ses agresseurs. Ceux-ci dégainent leur arme et tire dans le dos offert de l'infirme. Mais celui-ci, comme Gabriel, est imperméable aux balles. Il exécute alors ses meurtriers.