L'action se passe en 1940 dans le « sertao » du nord-est brésilien, cette forêt désertique appelée « l'enfer vert » et qui sert de refuge à ceux qui échappent à l'enfer social. Manuel est « vaquero ». Il tue son patron qui lui faisait subir un préjudice insupportable et tue ensuite les hommes venus pour venger le patron. Il fuit avec Rosa, sa jeune femme, et arrive à Monte-Santo où Sébastian, un noir illuminé, a organisé une secte à laquelle il prêche une transfiguration miraculeuse de la terre : le feu brûlera les riches, la mer deviendra le sertao et le sertao deviendra la mer d'où surgira une île qu'arrosera une pluie d'or. Manuel est subjugué par Sébastian, mais pas Rosa. Le curé de l'endroit fait venir Antonio dos Mortes pour supprimer le « beato » Sébastian. Le chapelet dans une main et l'argent dans l'autre , il impose à Antonio « ce crime plus grand qui rachètera les plus petits ». Le marché est conclu : Sébastian mourra. Sébastian, qui n'a pas converti Rosa, veut lui purifier l'âme. Il demande à Manuel de lui apporter un enfant qu'il sacrifie devant un autel et dont il prend le sang pour marquer d'une croix le visage de Rosa. Antonio das Mortes arrive mais trop tard car Rosa a tué Sébastian. Toute la secte de Monte-Santo est passée par les armes. Manuel et Rosa fuient de nouveau. Ils arrivent chez le cangaceiro Corisco qui vit dans le maquis avec une femme, Dada et deux jeunes compagnons. Manuel se met à la disposition de Corisco qui le surnomme Satan. Ils pillent, châtrent, tuent les propriétaires. Corisco déclare : « C'est en tuant que tu aides tes frères. Une terre viendra qui ne sera ni de Dieu ni du diable. Un homme ne vaut que s'il prend des armes pour changer le destin ». Guidé par l'aveugle Julio, Antonio dos Mortes, chasseur de prîmes, a trouvé le refuge de Corisco. Celui-ci se sentant menacé, déclame une prière tout à fait insolite. Antonio dos Mortes, après l'avoir sommé de se rendre, le tue. Manuel s'enfuit, abandonnant Rosa.
1966 - Grand Prix - Festival International du Film (Mar del Plata) - Obtenu
Bibliographie éditoriale
Ouvrage : Deus e o Diabo na terra do sol [Scénario édité] / Glauber Rocha. - Rio de Janeiro : Editora civilizaçao Brasileira, 1965 .
Ouvrage : Mise en scène et mise en corps de l'image et du son dans "Le Dieu noir et le diable blond" de Glauber Rocha [Mémoire ou thèse] / Carneiro da Cunhafilho Paulo. - Lille : ANRT, 1988 .
Ouvrage : Un artiste intellectuel : Glauber Rocha et l'utopie du Cinema Novo (1955-1971) [Mémoire ou thèse] / Fatima Sebastiana Gomes Lisboa. - Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2002 .
Périodique : Cahiers du Cinéma, n° 197, janvier 1968
Périodique : Cine Cubano (ESP), n° 137, octobre-novembre 1992
Périodique : Cine Cubano (ESP), n° 27, 1965
Périodique : Cine Cubano (ESP), n° 42-44, 1967
Périodique : Cinéma 67, n° 113, février 1967
Périodique : Cinéma 68, n° 125, avril 1968
Périodique : Film Cultura (BRE), n° 40, août-octobre 1982
Périodique : Film Cultura (BRE), n° 43, janvier-avril 1984
Périodique : Films and Filming, vol. 16 n° 8, mai 1970