Robert et Jessica Barrets forment un couple d'Américains moyens sans histoire. Ils ont deux enfants, un garçonnet et une fillette, qui ne leur donnent que des satisfactions. Mais leur bonheur cesse quand Satan s'intéresse à leur destin par l'intermédiaire d'une de ses créatures, Dimitri. Alors que la voiture de ce dernier allait être projetée, du haut d'une falaise, dans les flots, Satan interrompt le cours du temps ; la voiture s'immobilise dans les airs et Dimitri se voit proposer un étrange marché : s'il parvient à accoucher Jessica Barrets du bébé qu'elle est en train de porter, il bénéficiera d'un sursis. Dès lors, Dimitri suit Jessica comme une ombre. La grossesse de la jeune femme va ménager bien des surprises ; au bout de huit semaines, le docteur affirme qu'elle est enceinte de trois mois. L'embryon se développe à une vitesse stupéfiante. Peu à peu, Jessica révèle à son mari horrifié le visage d'une femme victime de la plus abominable possession diabolique. Sa physionomie grimaçante est méconnaissable, elle profère des insultes et crache une boue verdâtre, particulièrement répugnante. Dimitri contacte le mari et le persuade de le laisser s'occuper de l'accouchement de sa femme. C'est la seule chance, affirme-t-il, de la sauver. Abasourdi par les phénomènes surnaturels qui se produisent dans sa demeure, Robert accepte que Dimitri reste seul avec sa femme. Le démon, qui s'exprime par la bouche de l'infortunée, révèle bientôt à Dimitri qu'il a été joué ; aucun sursis ne lui sera accordé. Dimitri frappe alors violemment le ventre de Jessica, enceinte des oeuvres de Satan, lesquelles ne verront jamais le jour ! La paix s'est réinstallée dans la famille. Mais la voiture de Dimitri s'écrase bientôt, après une chute de plusieurs dizaines de mètres, dans les eaux.