En 568, la population d'un village vénitien a été massacrée et le village envahi par les Lombards du roi Alboin. Pour se venger du massacre pendant lequel son père a trouvé la mort, Emilien, suivi de quelques amis, devient un bandit décidé à lutter contre les envahisseurs. Emilien, doué d'une force herculéenne, réussit à introduire une terreur superstitieuse parmi les rangs ennemis conduits par le duc Dolphus, chef des Barbares, qui domine le territoire. Les actions d'Emilien sont telles que le roi Alboin donne des ordres sévères afin que le rebelle soit fait prisonnier. Entre temps, Emilien est tombé amoureux de la fille du duc Dolphus et se sent déchiré entre des sentiments d'amour et de haine jusqu'au moment où il se rend à l'ennemi pour sauver des otages. Cependant, l'amour de la jeune fille pour Emilien réussit à toucher le c.ur de son père qui rend la liberté au prisonnier afin que sa fille soit heureuse. Toutefois, Dolphus doit payer de sa vie son noble geste, car les barbares se considèrent trahis par lui. Les survivants du village, réunis autour d'Emilien et de celle qu'il aime, traversent la frontière en cherchant une terre nouvelle pour recommencer une autre vie.