Clayton, guide sur la frontière des Etats du Sud et du Nord, a gagné un petit pécule en convoyant des troupeaux pour le compte des sudistes. Sa soeur Mercedes et lui cherchent à s'établir dans un petit ranch que Clayton compte acheter. Pendant que Clayton traite l'affaire, deux bandits, Harry et Jack, violent et tuent sa soeur. Clayton, en faisant son enquête, parvient à connaître les noms des deux hors-la-loi et à savoir qu'ils sont des exécuteurs à la solde de Malek, gros propriétaire terrien. Celui-ci, profitant de la guerre de Sécession, a investi des sommes importantes dans la contrebande d'armes. Mais la prospérité de Malek est indirectement menacée par une entrevue secrète que doivent avoir les deux commandants en chef sudiste et nordiste, en vue d'un armistice. Malek décide de saboter la réunion et de faire disparaître les deux généraux. Il confie ce travail à Harry et à Jack Clayton, qui poursuit sa vengeance, contrarie ce plan, liquide les deux bandits et revient régler son compte à Malek.