Après avoir dit leur fait aux notables de la Scala de Milan, le jeune violoncelliste Arturo Toscanini est engagé par Rossi pour une tournée d'opéra au Brésil où il fera répéter les chanteurs. Lors de la traversée, il remarque Margherita, jeune Italienne qui a rejoint les bénévoles de Mère Allegri, parties, armées de leur seule foi, lutter contre la misère. A Rio, le chef d'orchestre Miguez s'avère être un cuistre incompétent. Toscanini, lui, parvient à décider la diva Nadina Bulichoff qui l'émut tant à la Scala lorsqu'il avait huit ans à répéter avec lui le rôle d'Aïda. Le Brésil connaît encore l'esclavage que combattent Mère Allegri, Margherita et Arturo, rallié à leur cause, mais que pratique Nadina, maîtresse de l'empereur, ce qui provoque une violente réaction d'Arturo qui n'hésite pas à apostropher l'empereur. Le jeune homme va de plus en plus souvent dans l'hôpital de fortune de Mère Allegri, y retrouve Margherita : tous deux s'aiment et doutent de leurs vocations. A l'opéra, Miguez renonce à diriger. Le soir de la première, Superti doit quitter l'estrade dès l'ouverture. Seul Toscanini connaît la partition : il remplace le chef défaillant. Nadina, en pleine représentation devant l'empereur, dénonce l'esclavage et libère ses esclaves. La soirée est un triomphe pour Arturo tandis que Margherita repart vers sa mission.