Une adolescente, Voula, et son jeune frère, Alexandre, viennent chaque jour regarder partir le train pour l'Allemagne. Leur mère leur a expliqué que leur père, qu'ils n'ont jamais connu, y vit. Un jour, ils prennent place dans un wagon. L'absence de billet les fait rapidement débarquer et conduire au commissariat. Leur oncle explique qu'ils sont nés de père inconnu et que leur mère a inventé cette fiction allemande, ce que Voula refuse de croire. �0chappant aux policiers, les enfants continuent leur trajet vers l'Allemagne en train, à pied ou en auto-stop. Diverses rencontres émaillent ce voyage. Celle d'Oreste, d'abord, un garçon qui accompagne une troupe de comédiens à la recherche d'une salle pour jouer. Celle d'un camionneur qui abuse de la fillette, ensuite. Cette brutale révélation de son corps déclenche chez Voula une fascination pour Oreste, qui ne peut répondre à son attente, apparemment plus attiré par les garçons vêtus de cuir. A la frontière, les enfants découvrent un paysage de brouillard semblable à celui qu'Oreste leur avait montré sur un morceau de pellicule glauque. Leur apparaît l'arbre qu'ils n'avaient pu y percevoir alors.