196l. S'ir, adolescent taïwanais, fréquente les cours du soir d'un collège de garçons. Il s'éprend de Ming mais il ignore qu'elle est la petite amie d'Honey, chef de la bande de Little Park, qui a disparu après avoir tué un rival. Le départ d'Honey a semé la discorde chez ses hommes : son frère, Threads, cherche à prendre sa place à la tête des opérations, ce qui n'est pas du goût de l'antipathique Sly. La liaison de S'ir et de Ming est vue d'un très mauvais oeil par la bande. C'est alors qu'Honey revient et se fait assassiner par le chef du groupe des Boys, gang rival particulièrement violent. La situation dégénère en règlement de comptes sanglant dans lequel de nombreux jeunes gens trouvent la mort. Le père de S'ir est arrêté par le gouvernement puis relâché après avoir été obligé de dénoncer tous ses amis. Le jeune homme se fait alors renvoyer du collège. Ming s'éloigne de lui et s'éprend de son meilleur ami. Ecoeuré, S'ir tente de la reconquérir et finit par l'assassiner. Il est appréhendé et condamné à une lourde peine de prison.