Un grand Rabbi est en train de mourir. Dans un cabaret, un prestidigitateur fait des tours plutôt minables aussi quand apparaît une mystérieuse jeune fille : à sa grande surprise, Shmaya Ben-David, le magicien, avec son aide, enflamme une chaise par télépathie. Elle s'appelle Oshra et il l'emmène dans son hôtel malgré son ami et impresario, Abraham, qui persiste à croire qu'il y a un truc. Leur spectacle connaît un grand succès. Une passion très forte naît entre eux. Mais trois messagers, envoyés par le Rabbi, père de Shmaya, viennent le chercher afin qu'il succède à son père. Pour eux, Oshra est une nouvelle Lilith, envoyée par Satan. Ils vont tout faire pour les séparer. En excitant les populations et les notables, ils leur rendent impossible de trouver une scène où faire leur numéro. Shmaya finît par céder, il réintègre la communauté après avoir fait preuve de ses dons miraculeux. Oshra le quitte. Il devient un Rabbi tout puissant, car ses dons lui permettent de châtier ceux qui doutent de lui. Ses sermons sont enregistrés sur cassettes, il parcourt tout Israël, accueilli par des foules en délire. Mais il ne peut oublier Oshra. Il rompt ses fiançailles avec la fille d'une autre grande dynastie de Rabbis et retrouve Oshra, mais ses disciples le rattrapent, l'enlèvent et l'enferment dans son sanctuaire. Survient Oshra qui, à distance, enflamme le rideau du tabernacle. Shmaya disparaît dans l'incendie, mais, lui disparu, sa réputation sera encore plus grande.