Brutalisé par un père ivrogne et une belle-mère qui le déteste, Rocco s'enfuit et demande asile à son ami Flip, funambule dans un cirque. L'enfant se révèle très doué pour le chant et Flip, qui a été un ténor réputé et qui a perdu sa voix, le fait travailler. Il le présente à un imprésario qui l'engage et lui assure un grand succès. Rocco est heureux avec ses amis, mais, un jour, le père qui ne s'était pas soucié de sa disparition, reparaît, voulant partager les avantages de la situation de son fils. Le tribunal, saisi de l'affaire, donne gain de cause au père légitime et Flip, désespéré, disparaît. Rocco continue ses tournées avec son père et sa belle-mère, mais il est très malheureux et se trouve même un jour dans l'impossibilité de chanter. Il ne retrouvera sa voix qu'en rejoignant Flip, qui avait repris son métier de funambule.