Un détachement de cavalerie commandé par le cruel Gordon investit un paisible village d'Indiens. Leur but : s'emparer de la fille d'Aigle Noir pour le bon plaisir du colonel Connor. Devant le ferme refus du chef, la violence se déchaîne ; seule la jolie fille d'Aigle Noir est épargnée. Blessée au visage, elle est emmenée sous les quolibets graveleux des soldats. Mais elle parvient à leur fausser compagnie. Errant de montagnes en montagnes, survivant en mangeant des racines, elle atteint, à bout de force, une ferme isolée où vit un « visage pâle ». Matt soigne sa blessure infectée et la nourrit. Pour elle, il n'est qu'un assassin de plus à qui elle ne peut faire confiance. Pourtant, peu à peu des liens vont se créer, surtout lorsque Matt lui confie que sa femme a été elle aussi sauvagement assassinée. En fait, Matt est un ancien soldat de Connor qui a déserté, las des atrocités commises. Il va devoir s'affronter à ses anciens amis car ceux-ci recherchent la jeune Indienne. Une longue course poursuite s'engage dans les montagnes. Si Matt se décourage parfois, sa compagne, interprétant les signes de sa défunte tribu, est confiante en leurs destins. La tendresse puis l'amour s'installent entre eux malgré la menace de plus en plus proche. Les flèches de l'Indienne font merveille pour décimer les soldats. Lorsque la situation le permet, elle les scalpent d'une main experte. Matt tombe aux mains de Connor et subit d'atroces tortures. Sauvé par sa compagne, apprenant que Connor fut l'assassin de sa femme, il le scalpera à son tour.