Maurizio est un étourdi passionné. Il ne vit que par et pour les bruits. Ceux qu'il crée, ceux qu'il enregistre dans les endroits les plus saugrenus, ceux qu'il achète dans les magasins les plus divers. Des bruits qu'il consacre à son sacerdoce : la sonorisation de vieux films d'animation. Travail qu'il effectue dans le studio où son frère Patrizio convie de jolies jeunes femmes à doubler des films pornographiques. A plusieurs reprises, Maurizio rencontre fortuitement Martina. La jeune femme est une « assistante sociale » d'un genre un peu particulier. Elle assouvit, moyennant rétribution, les fantasmes d'une clientèle hétéroclite. Maurizio tombe amoureux de Martina, qui, elle, cherche le grand amour et trouve Maurizio un peu minable. Elle accepte pourtant de dîner avec lui, par intérêt, car ses « patients » lui réclament un compagnon de « jeux ». Pendant le dîner, Maurizio découvre avec stupeur qu'une de ses mains se transforme en dessin animé. Il fuit, se cloître dans son appartement et assiste à sa complète métamorphose en « toon » (personnage de « cartoon »). Martina, piquée au vif, d'abord furieuse puis séduite, finit par le retrouver. Las de se dissimuler, Maurizio dévoile sa curieuse mutation en créature de dessin animé. La jeune femme, qui n'en est pas à une bizarrerie près, s'avoue comblée.