Chan Chia-chu, policier à Hong-Kong, accepte de s'infiltrer dans le gang de Chaibat, dangereux trafiquant de drogue. Pour ce faire, il se rend à Canton et aide Panther, un complice du bandit, à s'évader d'une prison chinoise. Panther le prend en affection et, après que Chia-Chu a fait semblant de tuer un policier, il décide de l'emmener avec lui à Hong-Kong. Chia-Chu est alors accompagné de Yang, une femme-flic chinoise qui se fait passer pour sa soeur. Chaibat les adopte et les conduit dans la jungle où il doit rencontrer d'autres trafiquants. La réunion tourne en tuerie car Chaibat trahit ses complices pour s'emparer de toute la drogue. Après cette opération, Chia-Chu et Yang le suivent en Malaisie où le trafiquant doit libérer son épouse emprisonnée et condamnée à mort. L'intervention de la fiancée envahissante du jeune policier risque de le trahir auprès des gangsters mais il parvient néanmoins à mettre le gang hors d'état de nuire après une étonnante poursuite en hélicoptère, en train et en moto dans laquelle Panther puis Chaibat trouvent tour à tour la mort.