La reine de Sadoque, la belle Capiste, est contrainte par un sort maléfique à commettre les pires cruautés. Elle retient captive la reine Pénope, dont le royaume a été vaincu par son armée. Mais de fidèles sujets de Pénope vont s'ingénier à la délivrer et à lui rendre son fils, héritier du royaume ruiné, le roi ayant été tué. Alors qu'elle implorait Circé dans une grotte isolée, la reine Capiste est sauvée de la colère divine par un jeune homme inconnu, d'une force prodigieuse, Maciste. A peu de temps de là, les gardes royaux de Capiste arrêtent ce Maciste qui a tenté de pénétrer dans la prison royale pour rassurer Pénope sur le sort de son fils. Capiste reconnaît celui qui lui a sauvé la vie. Cependant, on le soumet au supplice des fauves, dont il se tirera victorieusement grâce à sa force prodigieuse. Pénope est alors condamnée, ainsi que son fils, à affronter le Cyclope. Conduite à bord d'un navire vers son tragique destin, elle sera sauvée des griffes du monstre par Maciste qui a pris la mer et arrive à temps. C'est la reine Capiste qui périra avec le monstre sous l'éboulement provoqué par Maciste. Pénope et son fils retrouveront leur royaume et leurs fidèles sujets, dont Maciste s'est montré le plus efficacement courageux.