Davy est l'unique vedette d'un pauvre music-hall familial qui végète tant bien que mal. Tout cependant va sans doute changer pour lui, qui doit auditionner devant le célèbre chef d'orchestre de Covent Garden, sir Giles. La famille, avec égoïsme, supplie Davy de rester, et sa s.ur lui fait comprendre que s'il les quitte, son mari à son tour quittera la troupe, elle-même et leur fils. Davy se rend à Covent Garden et y rencontre la femme qu'un destin meilleur lui destinait. Il chante fort bien devant sir Giles, conquis, mais en pleine audition, le jeune neveu qu'il avait amené avec lui fait tomber une partie du décor, interrompant tout. Davy, persuadé qu'il ne pourra jamais être qu'un « comique », revient chez lui, dans son sordide théâtre. Son aimable famille se réjouit carrément devant ce qu'elle croit être un échec lorsque sir Giles arrive, offrant à Davy d'entrer à l'Opéra. Mais celui-ci refuse, pour ne pas abandonner les siens, une carrière qui s'annonce splendide, et le grand amour qui s'offre à lui.