1825. John Morgan, un lord anglais, a conduit diverses expéditions de chasse à travers les Etats-Unis. Au Dakota, des Indiens Sioux font un raid sur son camp, tuent les hommes qui l'accompagnent, et le capturent. Le chef Yellow Hand, étonné et amusé de la blancheur de la peau de sa capture, décide de donner Morgan à sa mère, Buffalo Cow Head, comme s'il s'agissait d'un cheval. Morgan, attaché par un licou, doit aider la vieille femme dans ses tâches ménagères. Quelques tentatives de fuite échouent les unes après les autres. Morgan découvre parmi les Indiens du camp quelqu'un qui - ô soula-gement ! - sait parler l'anglais : Batise, un métis né de mère indienn et qui a renoncé, après qu'on lui ait coupé les tendons, à essayer de fuir. Pour avoir la vie sauve, il fait « le fou » et s'amuse avec les enfants. Morgan lui demande de l'aider à préparer leur fuite. Yellow Hand a refusé à son rival Black Eagle de lui donner sa s.ur en mariage, Batise explique à Morgan que s'il gagnait le coeur de la jeune Indienne, Running Deer, il deviendrait le futur chef de la tribu et pour- rait ainsi s'en aller. Peu à peu, Morgan s'intéresse aux moeurs de la tribu, arrive à les comprendre et à les estimer. Il n'a aucun mal à séduire Running Deer, qu'il aime d'ailleurs profondément. Avant que leur mariage soit célébré, Morgan doït subir les rites d'initiation. Le plus cruel d'entre eux l'oblige à être suspendu au-dessus du sol par des cordes attachées à deux morceaux de bois plantés dans sa poitrine. Ayant prouvé par là son attachement à la tribu, Morgan est marié à Running Deer. Yellow Hand meurt au cours d'un raid de la tribu ennemie, les Shoshones. Un autre raid verra la mort de Running Deer, enceinte. Morgan, qui s'apprêtait à partir, retarde son départ pour aider les Sioux à combattre leurs ennemis. Sans lui, ils seraient promis à une mort certaine. Après la mort de Batise et de Buffalo Cow Head, dont il était devenu le fils adoptif, Morgan regagne son pays.