Un jeune adolescent, Ben, décide de quitter sa mère et de partir vers le Nord avec des hommes chargés de conduire un troupeau de vaches. Ben veut devenir cow-boy. Ce convoi connaît bien des mésaventures : tentative de vol des vaches, les responsables sont tués sans pitié, puis vol des chevaux des cavaliers. Mais les voleurs ne profitent pas bien longtemps de leur butin. Le passage du désert est pénible, tant pour le troupeau que pour les hommes. Soudain, une terre plus accueillante et de l'eau vont faire la joie du convoi. Cet endroit appartient, malheureusement, à un riche propriétaire résolu à faire payer très cher le droit d'en profiter. Après avoir été désarmés et avoir donné leur argent, les hommes (et les bêtes) doivent partir plus loin. Ils rencontrent un grand nombre d'immigrants qui veulent s'installer. Mais cette terre appartient aussi au même propriétaire, qui ne tarde pas à se manifester. Le convoi doit repartir. Ben reste avec les immigrants pour les aider. Les autres font alors de même, malgré le désaccord de leur chef, monsieur Culpepper. Un massacre s'en suit. Les deux clans sont anéantis. Ben, après avoir enterré ses compagnons de route, quitte les immigrants et part seul, en ayant pris soin de se démunir de son pistolet.