Donald Blake, paléontologue, se pique le doigt à la dent d'un caelacanthe. Quelques instants plus tard, l'une de ses amies est découverte morte de peur. La police soupçonne Blake mais les empreintes laissées par le « criminel » sont telles qu'il ne peut s'agir que d'un monstre. Ayant observé qu'une libellule s'est transformée en monstre préhistorique après avoir mangé du caelacanthe, Blake en tire des conclusions qui le font passer pour un fou près de ses maîtres et de sa fiancée elle-même. La police, soupçonnant que le « monstre » en veut à la vie de Blake, flanque celui-ci d'un garde du corps. Mais le paléontologue qui a fait tomber du jus de caelacanthe dans le foyer de sa pipe est pris d'un malaise. Quelques instants plus tard, le garde du corps est découvert mort, tué par la « créature » qui a de nouveau laissé des empreintes impressionnantes. A force de penser, Blake comprend que le plasma de caelacanthe a la propriété de provoquer une brusque évolution rétrograde de la cellule vivante : tous ceux qui en consomment remontent à l'état primitif de leur espèce. Ses maîtres envoient Blake se reposer à la campagne quand il leur parle de sa découverte. Pour prouver qu'il a raison, Blake qui se soupçonne très fort d'être lui-même le « monstre » qu'il se proposait de livrer à la justice, s'inocule du plasma de caelacanthe. Ceci a lieu dans son chalet isolé, devant magnétophones et appareils photographiques. Sous l'effet du plasma, aussitôt transformé en un colossal primate, Blake casse tout et sort par la fenêtre à la recherche de nourriture. Ses mâchoires fantastiques menacent l'éventuel gibier ; ses muscles ont craqué sa chemise, ses orteils percés ses chaussures. Des poils lui ont poussé partout. Sa fiancée qui survient ne le reconnaît pas et se met à hurler, éveillant l'attention d'un garde chasse qui prévient la police avant de recevoir entre les deux yeux la hache que Blake lui lance. Sa crise achevée, Blake rejoint sa fiancée, entre temps enfuie. Elle se réfugie dans ses bras. La police arrive, ainsi que les savants professeurs. Blake renouvelle pour eux l'expérience et un policier impressionnable lui vide son chargeur dans le ventre.