Trois ans ont passé depuis que Will Graham a démissionné de la police criminelle quand Crawford, son ancien collègue, vient le trouver et le supplie de revenir : on a besoin de lui et de ses méthodes d'investigation si particulières pour débusquer les psychopathes. Fuyant les techniques traditionnelles, Graham préfère en effet s'identifier aux détraqués et tenter de reconstituer leur cheminement émotionnel pour parvenir à anticiper leurs sanguinaires initiatives. Efficace, le procédé est surtout dangereux pour la santé mentale de Graham qui, par deux fois, a dû être interné en psychiatrie. Alors cette fois, il hésite, puis se laisse convaincre. L'affaire est complexe : il s'agit de mettre la main sur un tueur de la pleine lune qui a déjà massacré deux familles entières et qui, comme tout le laisse à penser, n'en demeurera pas là. Or, il n'y a aucune piste susceptible d'aider la police. Première démarche de Graham après s'être imprégné des lieux des crimes : aller solliciter l'avis de sa dernière « victime », l'inquiétant Lektor. Ce dernier, qui estime Graham, accepte apparemment de lui apporter son concours depuis sa cellule, mais les gardiens ne tardent pas à découvrir une correspondance complice entre Lektor et le tueur fou. La partie s'annonce serrée, d'autant plus que la prochaine pleine lune est imminente. Toutefois, Graham, au terme d'une véritable course contre la montre, réussira à identifier le déséquilibré et à le mettre hors d'état de nuire.