Dans un village serbe au début du siècle dernier, une jeune femme disparaît. A partir de ce moment, une série d'événements monstrueux interviennent. Un jour, le mari de la jeune femme surprend celle-ci dans la forêt, attirant vers le château du Comte Mitterhouse une petite fille, il comprend dès lors que sa femme s'est vouée corps et âme au Comte vampire, tué par les habitants du village et qui se repaît de sang d'enfant. Ayant réussi à convaincre les autres villageois, il se lance à l'assaut du château et parvient à supprimer le Comte. Cependant, la jeune femme reste introuvable. Quinze ans plus tard, tandis que la peste frappe la population, des forains suspects s'installent dans le village. Déjà troublés par leurs tours et leurs accrobaties, qui semblent empreints de magie noire, les villageois sont pris de terreur lorsqu'ils découvrent dans la forêt le corps d'une petite fille mutilée de la même façon que les victimes du Comte diabolique. Peu à peu, les meurtres se multiplient ; les autorités devinent que cette troupe est au service de l'âme diabolique du Comte et qu'à travers elle, il se venge.