L'action se situe 10 000 ans avant Jésus-Christ. Un petit groupe d'hommes tente de gagner Metropolis, cité fabuleuse, pour supplier son roi, le démoniaque Yotar, de mettre fin à ses recherches scientifiques qui mettent en péril l'existence du genre humain. Seul, Obro, le géant sans peur, parvient à pénétrer dans cet enfer de la science où le roi se livre à de monstrueuses expériences dans un décor surréaliste. Capturé, Obro triomphe tour à tour d'une brute simîesque, d'une meute de nains hurlants armés de tridents, abat un régiment de farouches gardes casqués d'airain pour sauver une belle princesse ainsi aue son gentil petit frère, au moment précis où Metropolis est engloutie dans les flots par une spectaculaire éruption volcanique.