Le jeune ménage américain Ben Mac Kenna et leur petit garçon de 7 ans, Hank, arrivent à Marrakech. Ils se lient rapidement à Louis Bernard, personnage mystérieux qui pose de nombreuses questions, mais reste discret sur lui-même et décommande l'invitation à dîner qu'il avait faite au ménage américain pour dîner en aimable compagnie à une autre table. Dans l'ambiance nouvelle de ce restaurant arabe, les Mac Kenna font la connaissance d'un ménage anglais, les Drayton, qui ont reconnu en Joséphine Mac Kenna, la célèbre chanteuse, qui obtint un vif succès à Londres. Une amicale sympathie naît entre les deux ménages. Ils visitent le marché indigène avec le petit Hank dont la turbulence et la spontanéité ont fait la conquête de Mrs Drayton. Tout à coup, la police surgit et un indigène vêtu de la gandourah s'effondre, assassiné, aux pieds du Dr Mac Kenna. A sa stupeur, ce dernier reconnaît Louis Bernard qui lui murmure à l'oreille, devant les Drayton terrifiés, un ultime message : « Voyez Ambrose Chapell, sinon un homme d'Etat sera assassiné à Londres. » Avec l'approbation de ses parents, Mme Drayton ramène précipitamment le petit Hank à l'hôtel. Au cours de l'interrogatoire, le Dr Mac Kenna reçoit un mystérieux coup de téléphone : il ne doit rien révéler des dernières paroles de Louis Bernard, sinon la vie de son fils sera en danger. Désespérés, mais maîtres d'eux-mêmes, les Mac Kenna gagnent Londres. Après des recherches mouvementées et dramatiques, la tentative d'assassinat au cours d'un splendide concert à l'Albert Hall échouera, la trahison des Drayton sera mise à jour et le charmant et innocent petit Hank retrouvé par ses parents.