Doué d'une force herculéenne, Goliath poursuit, loin de Beirath sa patrie, une guerre interminable. Il apprend le jour de sa victoire que celle-ci va être compromise par Bokan, usurpateur du trône du sage Agraste. Bokan, d'abord régent du royaume, vient de se proclamer roi de Beirath et inflige au peuple toutes sortes d'injustices et de violences, aidé de ses mercenaires. Goliath revient à marche forcée à Beirath, mais sa route est semée d'obstacles et d'embûches. Une tempête décime son équipage, un monstre marin anéantit son vaisseau ; enfin, il devient la victime d'Elie, une femme fatale, envoyée par Bokan pour accomplir ses noirs projets. Au début Elie déteste Goliath ; mais bientôt, sa haine se transforme en amour et elle regagne Beirath où, pour la punir, Bokan la fait jeter en prison. Après avoir combattu les Amazones et traverse un immense désert, Goliath parvient à la capitale. Il tue Bokan l'usurpateur et, après une sanglante bataille contre les géants et les monstres d'une mystérieuse vallée, il parvient à sauver celle qui deviendra sa tendre compagne.