Apprenant qu'elle est la fille d'Hérode Antipas, la princesse Fara veut venger sa mère qui a été répudiée par le roi quand celui-ci a voulu épouser Hérodiade. Elfe quitte l'Arabie où Deran, le fils du roi, la convoite. En Galilée, Para est recueillie par le pêcheur Simon sur les bords du lac de Tibériade. Elle trouve un emploi au palais d'Hérode où elle attend l'occasion de tuer son père comme elle l'a juré. Mais bientôt, comme Simon et tant d'autres, Fara est touchée par la grâce et renonce à son dessein de vengeance, cependant qu'Hérode, qui a fait tuer Jean-Baptiste, est tourmenté par le remords. Devenu roi à la mort de son père, Deran a fait emprisonner le prince Voldi, son rival dans le c.ur de Fara. Atteint de paralysie, Deran promet de libérer Voldi s'il obtient de Simon sa guérison. Mais à peine Simon a-t-il fait ce miracle que Deran ne pense qu'à se venger. Voldi est sauvé par Simon et Para. Il devient roi tandis que Deran est frappé par la justice divine. Aves Simon, Fara retourne en Galilée où elle deviendra une disciple du Christ.