Il est difficile de raconter un film sans intrigue, où la caméra se contente de fixer les « numéros » les plus réussis des spectacles typiques des grandes capitales européennes, de 21 heures à l'aube : Londres, Paris, Bruxelles, Rome, Berlin, Moscou, Barcelone. Commençant la soirée par les présentations les plus familiales, certaines d'ailleurs destinées aux enfants, le film se dirige, au fur et à mesure que la nuit s'avance, vers des numéros pour adultes, puis pour fêtards dépravés. C'est ainsi que l'on passe des clowns Rastelli, de Robert Lamouret le ventriloque et son canard, du Grand Cirque de Moscou, des Platters, du chanteur Domenico Modugno et des Bandouristes d'Ukraine aux ballets du Lido, à Carmen Sevilla, à Archie Savage et son ballet, à Henry Salvador pour finir dans les « boîtes » de Paris : la nouvelle Eve, le Crazy Horse Saloon et chez le douteux Coccinelle.