A bord du vaisseau de Sa Majesté « Le Téméraire », la révolte gronde. Les méthodes brutales d'enrôlement, les conditions de vie insupportables, la mauvaise nourriture, la discipline et les châtiments corporels ont poussé à bout les membres de l'équipage. Par ailleurs, la lutte est ouverte entre le capitaine Crawford et son second Scott Padget, homme dur et cruel, qui persécute le petit mousse. Les méthodes employées par Scott finissent par déclencher une mutinerie spontanée, laquelle n'était pas prévue par Vizard, l'un des meneurs, qui souhaitait, au contraire, s'organiser légalement avec d'autres navires également révoltés. Après un nouveau combat livré contre la flotte de Napoléon, Crawford, renseigné sur le projet d'invasion de l'Angleterre, promet à Vizard le pardon pour les mutins si le navire rejoint le gros de l'escadre. Mais Scott, par sa brutalité, ayant provoqué sa propre mort, le cas des révoltés doit être soumis à l'Amirauté et l'équipage choisit alors de gagner la haute mer. Mais, dans le brouillard, apparaît un brûlot lancé par les Français contre la flotte anglaise. Les marins du Téméraire, au mépris de leur vie, font un rempart de leur bâtiment pour sauver le navire amiral menacé par l'ennemi.