Un coup de feu retentit dans la campagne, et voilà un petit renard orphelin. Heureusement Big Mama, la chouette, attire l'attention de Tartine, une brave fermière, qui adopte le renardeau. Amos Slade, un voisin, vient d'acheter un nouveau chien de chasse qu'il confie à Chef pour lui enseigner l'art de pister le gibier. Le petit Rouky fait la connaissance de Rox, et l'amitié naît entre eux. Ils partagent leurs jeux avec Dinky le moineau, et Piqueur le pivert, sous l'oeil attentif de Big Mama. Un jour, Rox s'aventure vers le poulailler d'Amos. Chef le prend en chasse, et Slade menace Tartine de tuer son renard ! L'hiver arrivant, Amos emmène Chef et Rouky dans la montagne, pour « faire la classe » au petit et lui apprendre à chasser. Lorsque le printemps revient, l'instinct de Rouky, presque adulte, devient dangereux pour Rox qui retourne pourtant voir son ami. Slade, qui l'aperçoit, l'accueille à coups de fusil, et lui lance « les » chiens aux trousses ! Dans la poursuite, Chef est grièvement blessé et Rouky jure de se venger de Rox ! Pour sauver son renard des assauts de Slade, Tartine le relâche dans la forêt où il rencontre Vixy, une ravissante renarde. Mais Amos les traque. Une terrible poursuite s'engage, au cours de laquelle Rox évite tous les pièges ! Croyant enfin les débusquer, Slade se trouve face à un ours. Rouky attaque le monstre pour sauver son maître et, prêt à succomber, il ne doit son salut qu'à la témérité de Rox qui vient à son secours ! Débarrassé de l'ours, Amos tourne son fusil vers le renard. Mais Rouky fait écran de son corps, et implore des yeux la clémence de son maître. L'amitié est la plus forte, et Slade abaisse son arme.