Une série de meurtres rituels sont commis à Los Angeles par un fou qui signe ses crimes par un symbole occulte, le « pentagramme », sorte d'étoile à cinq branches. Russell Logan, le policier chargé de l'enquête, reçoit un mystérieux coup de téléphone d'une inconnue qui lui permet de tendre un piège au tueur et de l'arrêter. Patrick Channing, le tueur, est exécuté. Cependant, les meurtres recommencent, signés du pentagramme. Logan rencontre alors Tess, une jeune voyante. C'était elle qui l'avait informé des futurs meurtres de Channing. Tess apprend à Logan que Channing possède le suprême pouvoir de Satan, dit le « Premier pouvoir » : l'immortalité. Il peut aussi apparaître à tout moment et se réincarner dans d'autres personnes. Des êtres faibles, en général, des alcooliques ou des drogués. Logan n'y croit pas, mais Channing le poursuit et tue deux de ses collègues. Chaque fois, Tess a le pressentiment de ces meurtres mais est incapable de les empêcher. L'étau se resserre autour de Tess et de Logan. Channing s'amuse avec eux, les torture. Tess, grâce à sa faculté médiumnique, découvre que Channing est le fruit de l'union incestueuse de son grand-père et de sa mère et qu'il a tué son père. Elle mène Logan chez Soeur Marguerite qui, seule, possède le pouvoir de s'opposer à Channing. Soeur Marguerite refuse d'abord de les aider mais quand Logan revient la supplier de sauver Tess que Channing vient d'enlever (sous l'aspect d'une vieille clocharde), elle le suit, munie d'un « crucifix-poignard ». Dans les conduites d'égout où Logan retrouve Channing se déroule l'ultime combat. Channing envoûte Soeur Marguerite qui réussit pourtant à lui résister. Mais le tueur reprend le dessus. Logan finit par le faire tomber dans une citerne d'acide. Peine perdue, Channing ne meurt pas. Logan ne pourra le tuer qu'avec le crucifix. Blessé, Logan est emmené à l'hôpital. Tess attend son réveil. Quand Logan ouvre les yeux, Tess entend la voix de Channing lui jurant qu'il la tuera. Logan aurait-il été à son tour envoûté ?