Au Nord du Mexique, dans l'Etat de Sonora, en 1912, le général Verdugo, commandant l'armée gouvernementale, mène une lutte sanglante contre les Indiens Yaquis, anciens maîtres du territoire qui demeurent farouchement indépendants et hostiles aux Mexicains. C'est dans ce pays troublé qu'arrive un jour d'Arizona, un policier auxiliaire noir. Celui-ci, Lyedecker, a franchi la frontière mexicaine pour capturer l'Indien Joe Herrera, coupable de l'attaque d'une banque de Phoenix ou il a volé 6 000 dollars. Pour Lyedecker, réussir à capturer Joe Herrera, c'est s'assurer la titularisation du poste de shérif. Une jeune squaw, Sarita, dont le père, pour avoir possédé un fusil, a été pendu sous ses yeux par les hommes du général Verdugo, jure de le venger et de défendre son peuple. Elle va aider Joe Herrera à cacher les cent fusils qu'il a achetés pour son peuple avec le produit du hold-up. Lyedecker, le policier américafn, se joint à eux, fuyant les hommes de l'armée gouvernementale mexicaine, car il craint que Joe Herrera ne devienne leur prisonnier, et par suite ne lui échappe. Une longue poursuite à travers les grands espaces rocailleux aux ombres rares, va s'engager entre les soldats mexicains et nos rebelles : Sarik, Joe Herrera et le policier américain. Le fort où s'est réfugié le général Verdugo sera pris, abandonné, repris. Finalement, les Yaquis vaincront, grâce à leurs cent fusils. Mais, après des amours violentes et brèves entre Sarita et le policier noir, la jeune squaw retournera vers les hommes de sa race qui veulent la garder et sera tuée au cours d'un engagement. L'homme du Nord, ému par la sincérité de Joe Herrera, repartira seul pour Phoenix, le laissant à la tête des révoltés Yaquis, dont la victoire semble bien précaire.